发布日期：2025-01-13 07:52 点击次数：77
华安证券股份有限公司谭国超,陈珈蔚近期对新里程进行研讨并发布了研讨汇报《收购执续落地，优质钞票注入节拍加速》，本汇报对新里程给出买入评级，现时股价为2.92元。
新里程(002219)
主要不雅点：
事件一：
24年10月17日公司发布公告，拟以自有资金或自筹资金收购重庆新里程医疗解决有限公司100%股权，对价3.20亿元。
事件二：
24年12月24日，新里程健康科技集团股份有限公司与新里程康养产业集团有限公司签署《对于东营新里程老年病院有限公司之收购框架条约》，拟收购东营新里程老年病院有限公司60%股权。
点评：
重庆新里程：对价合理，旗下病院事迹稳步增长
把柄公告，以2023年收入为基数筹算，本次收购PS1x，对价合理。重庆新里程旗下包括10家医疗就业机构、1家病院解决机构及1家联合平台臆测12个主体，总床位数超1000张，23年收入3.15亿元、净利润405万元，24年1-7月收入2.04亿元、净利润999万元，利润加速开释。
东营新里程：老年病院业态标杆，钞票质地优异
把柄公司裸露信息，东营新里程老年病院是为三级老年病院，医疗+康养床位臆测500张。病院2017年至2023年衔接6年已毕交易收入双位数增长，交易收入复合增长率跳跃20%；瞻望2024年交易收入2.6亿元，净利润2000万元，钞票质地优异。在东谈主口老龄化的趋势下，咱们瞻望畴昔老年病院+老年照护中心的医康养聚及格局的需求将执续加多，公司有望在银发医疗就业范围领跑行业。
投资冷落
瞻望2024~2026年将已毕交易收入40.98/48.48/54.79亿元，同比+14.1%/18.3%/13.0%；将已毕归母净利润1.17/2.56/3.34亿元，同比+280.4%/118.5%/30.5%；保管“买入”评级。
风险教唆
行业竞争加重风险，钞票注入不足预期风险，病院床位爬坡不足预期风险等。
证券之星数据中心把柄近三年发布的研报数据筹算，西南证券杜晨曦研讨员团队对该股研讨较为长远，近三年预测准确度均值为66.65%，其预测2024年度包摄净利润为盈利1.12亿，把柄现价换算的预测PE为106.33。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级4家，增执评级1家；往时90天内机构观念均价为3.37。
以上实质为证券之星据公开信息整理足球投注app，由智能算法生成，不组成投资冷落。